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Eredità: Il Principio di Devoluzione Legale del Patrimonio Ereditario
La dipartita di un individuo genera, oltre al naturale dispiacere, la necessità di definire il destino del suo patrimonio. Nel contesto giuridico italiano, qualora il de cuius non abbia disposto dei propri beni tramite testamento – o lo abbia fatto solo parzialmente – opera l’istituto della successione legittima. Questo meccanismo suppletivo, disciplinato dal Codice Civile, interviene per garantire una devoluzione ordinata del patrimonio ereditario in conformità con i legami familiari riconosciuti dall’ordinamento.
Il presente contributo si propone di analizzare i principi sottesi, delineando le categorie di soggetti chiamati ex lege, le modalità di determinazione delle quote e gli adempimenti essenziali per una corretta gestione della pratica successoria, offrendo un’idea generale e spunti di riflessione, senza costituire una consulenza.
Successione legittima: Fondamento Normativo e Distinzioni Fondamentali
La successione legittima trova il suo cardine negli artt. 565 e seguenti del Codice Civile. Essa si manifesta come una forma di successione mortis causa a titolo universale, destinata a operare in via residuale rispetto alla successione testamentaria.
La distinzione è cruciale:
- Successione Testamentaria: Prevale la volontà espressa dal de cuius attraverso un atto di ultima volontà, seppur nei limiti della quota di legittima riservata a determinati congiunti.
- Successione Legittima: In assenza di testamento (o di un testamento valido ed esaustivo), la legge interviene a individuare i successibili e a stabilire le relative quote, basandosi sul rapporto di parentela e di coniugio con il defunto.
Le Categorie di Successibili Legittimi: Un Ordine Gerarchico
L’ordinamento giuridico stabilisce un preciso ordine di priorità tra i soggetti abilitati a succedere per legge, secondo un sistema di “chiamate” gerarchiche che escludono i gradi successivi qualora esistano eredi di grado superiore.
Le categorie dei successibili legittimi sono:
- Il coniuge superstite: Rappresenta una figura centrale nel sistema successorio. La sua quota varia in funzione della presenza di altri chiamati.
- I discendenti (figli): Essi succedono ex lege e sono equiparati tra loro, escludendo, qualora presenti, tutti gli altri parenti (ad eccezione, appunto, del coniuge).
- Gli ascendenti (genitori, nonni): Succedono in assenza di discendenti, concorrendo con il coniuge superstite.
- I collaterali (fratelli e sorelle): Succedono solo in assenza di discendenti e ascendenti, concorrendo con il coniuge.
- Altri parenti fino al sesto grado: Subentrano nell’ordine legale solo qualora manchino i successibili delle categorie precedenti. Vale il principio per cui il parente di grado più prossimo esclude quello di grado più remoto.
Lo Stato: Costituisce l’ultimo successibile. La sua acquisizione è ipso iure (automatica) e opera con beneficio d’inventario ope legis, limitando la responsabilità per i debiti ereditari al valore dei beni acquisiti.
Determinazione delle Quote della Eredità: Casistiche Esemplificative
La ripartizione del patrimonio avviene secondo quote stabilite dal Codice Civile, che variano in funzione della combinazione di eredi presenti:
- Coniuge superstite e un figlio: Al coniuge e al figlio spetta una quota pari alla metà dell’eredità ciascuno.
- Coniuge superstite e più figli: Al coniuge spetta un terzo dell’asse ereditario, mentre i restanti due terzi sono divisi in parti uguali tra i figli.
- Solo figli: L’intero patrimonio è ripartito in parti uguali tra tutti i figli.
- Solo coniuge superstite senza prole, senza ascendenti e senza fratelli e/o sorelle: intero asse devoluto al coniuge.
- Coniuge superstite e ascendenti/fratelli e sorelle (senza figli): Al coniuge spettano due terzi dell’eredità, mentre il restante terzo è devoluto agli ascendenti e/o ai fratelli/sorelle.
- Solo ascendenti: Se concorrono i genitori, il patrimonio ereditario è diviso in parti uguali. In presenza di ascendenti di grado diverso, la ripartizione segue criteri specifici.
Solo fratelli e sorelle: L’asse ereditario è ripartito in parti uguali, con i fratelli e sorelle unilaterali che acquisiscono la metà della quota spettante ai bilaterali.
È inoltre fondamentale considerare il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, espressamente riservato al coniuge superstite qualora si tratti di beni di proprietà del de cuius o comuni. Questo diritto si aggiunge alla quota del coniuge.
Adempimenti e Considerazioni Pratiche
La gestione di una successione legittima comporta una serie di adempimenti di natura legale e fiscale:
- Accettazione o Rinuncia: I chiamati dispongono di un termine di dieci anni per accettare (espressamente o tacitamente) o rinunciare all’eredità. L’accettazione può essere pura e semplice oppure, se si rende necessario uno strumento prudenziale per separare il patrimonio personale dell’erede da quello ereditario per proteggersi da eventuali debiti, con beneficio d’inventario.
- Dichiarazione di Successione: Entro dodici mesi dall’apertura della successione (data del decesso), gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, adempimento propedeutico alla disponibilità dei beni ereditari.
- Voltura Catastale: Per i beni immobili, è necessario procedere alla voltura catastale al fine di aggiornare i registri e intestare formalmente i beni agli eredi.
Divisione patrimonio ereditario: In presenza di più eredi, si instaura una comunione ereditaria. La divisione può avvenire mediante accordo tra le parti (divisione amichevole) o, in caso di disaccordo, tramite ricorso all’autorità giudiziaria (divisione giudiziale).
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- Assistenza nella divisione del patrimonio, sia essa consensuale o giudiziale.
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AVVERTENZA: IL PRESENTE ARTICOLO NON COSTITUISCE CONSULENZA, PERTANTO SOLLEVA L’AVVOCATO DA OGNI RESPONSABILITA’.
PER UNA CONSULENZA CONTATTARE LO STUDIO E PRENOTARE UN APPUNTAMENTO CON L’AVVOCATO BONARELLI.
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Avvocato successione Grosseto